使い方ガイド
リストの取得から反響の管理・再アプローチまで、実際の業務の流れに沿って構成しています。
初めてご利用の場合は、「はじめに」と「1. 最初の設定」の2章で運用を開始できます。 以降は必要に応じて該当する章をご参照ください。
画面ごとの説明について
全画面の左下に ヘルプ を常設しており、表示中の画面に対応した説明を確認できます。 解決しない場合は、同画面からサポートへご連絡いただけます。
章の一覧
| 内容 | |
|---|---|
| はじめに |
Nudge HQ の全体像 本サービスの位置づけと主要な用語。最初にお読みください。 |
| 1 |
最初の設定 初期設定の構成、自社情報の登録、送信メールの接続、受信（IMAP）の接続、オペレーターの追加。 |
| 2 |
リストの作成 CSV・Excelの取り込み、AIによる企業の取得、個別登録。営業NGリスト・重複チェック・リスト検証。 |
| 3 |
リストの整備 全リストとスマートリストの運用、絞り込み条件、レイヤーとランク、業種の3層分類、CRMからの取り込み。 |
| 4 |
企業の調査 AI分析（URL補完・営業メモ・業種分類・予算シグナル）の実行方法と、判定の根拠・限界。 |
| 5 |
文面の作成 自社情報・ブリーフ・味付けの役割分担、訴求商材の切り替え、個別作成と一括作成、成功の定義による変化。 |
| 6 |
送信 送信ワーク、予約送信、送信時間帯と上限、追客メールの設定と自動停止、不達への対応。 |
| 7 |
架電 Zoomによる発信、通話結果と見込み度の記録、架電結果に応じた文面、メールとの組み合わせ。 |
| 8 |
反響の管理 受信トレイの見方、自動返信の扱い、部署・担当ごとのチャンネル、自動振り分け、返信、配信停止と成約済み。 |
| 9 |
数値の確認 ダッシュボードの指標、反響レポート（配信ごとの反響）、配信健全性、AI学習、数値からの判断。 |
| 10 |
追客と再アプローチ 次アクションによる予定管理、再アプローチ候補の自動抽出、手動と自動、掘り起こしの運用。 |
| 11 |
料金とユニット ユニットの考え方と消費のタイミング、プラン、繰り越しと有効期限、追加購入、支払い、解約。 |
| 12 |
困ったとき 送れない・届かない・反響がない・リストが集まらない場合の対処、サポート、メンテナンス時間。 |
| 付録A |
セキュリティとデータの取り扱い 保存するデータと保存しないデータ、認証情報の保護、共有企業データベース、委託先、保持期間。 |
| 付録B |
用語集 本サービスで使用する用語の定義と参照先の一覧。 |
| 付録C |
画面一覧 どの機能がどの画面にあるかの対応表と、目的から探す一覧。 |
記載のない事項について
本ガイドは全12章と付録で構成しています。記載が不足している事項がありましたら、 画面のヘルプまたはお問い合わせからお知らせください。 内容は機能の追加に応じて更新します。