はじめに — Nudge HQ の全体像

本サービスの位置づけ

Nudge HQ は、新規開拓における前工程（送信前の準備）と後工程（送信後の管理）を自動化する営業支援ツールです。 対象リストの取得、企業調査、文面作成、送り分け、返信の管理といった、 工数の大半を占める定型業務を代替します。

運用は次の流れで進みます。

工程	本サービスが担う範囲
取得	業種・地域・任意の条件を指定し、AIが対象企業を抽出します。既存のCSV・Excelの取り込みにも対応します。
整備	重複の検出、到達しないアドレスの除去、顧客区分（既存顧客・休眠顧客など）による分類を行います。
調査	対象企業のWebサイトを解析し、訴求の切り口を抽出します。業種分類および予算規模の推定も行います。
作成	調査結果に基づき、企業ごとに異なる文面をAIが生成します。一括生成にも対応します。
送信	内容を確認のうえ送信します。返信がない場合は、設定した間隔で追客メールを自動送信します。
受信	返信を自動で取り込み、内容に応じて担当部署へ振り分けます。返信のあった企業への追客は自動的に停止します。
再アプローチ	今回成約に至らなかった企業を、一定期間後に再アプローチ候補として自動的に抽出します。

主要な用語

本サービス特有の用語です。以降の章でも繰り返し使用します。

① 全リストとスマートリスト

取得した企業は、すべて「全リスト」に集約されます。フォルダによる分割は行いません。

代わりに「スマートリスト」を使用します。これは、絞り込み条件そのものを保存した表示形式です。 たとえば「東京都・IT／SaaS・未送信のみ」という条件に名称を付けて保存しておけば、 次回以降はそれを開くだけで同一条件の企業が一覧表示されます。

② ユニット

本サービスの課金単位です。1社につき1ユニットを消費します。

重要な点は、1ユニットで当該企業に対する一連の作業がすべて実施できることです。 企業調査、文面生成、初回送信、およびその後の追客メール（通数の制限なし）までが1ユニットに含まれます。 メール1通ごとに消費されるものではありません。

消費のタイミングは、当該企業に対して最初のAI処理を実行した時点です。 リストに登録しただけでは消費されません。

③ ブリーフ（営業戦略の指示）

「どの層に、何を、どの切り口で提案するか」を定義するものです。AIが文面を生成する際の方針となります。

複数作成し、対象企業に応じて使い分けることができます。 たとえば不動産会社の場合、「移転コストの削減を軸に提案する」と 「増床・拠点拡大を軸に提案する」を別々に用意し、対象企業の状況に応じて選択する、といった運用が可能です。

④ 味付け（文体・トーンの指定）

文面のトーンや言い回しに関する指定です。 「過度に丁寧にせず簡潔に」「専門用語を使用しない」「結びは必ず特定の表現にする」といった指示を設定します。

⑤ 訴求商材（当該配信で訴求する対象）

配信のたびに変わる訴求対象を登録しておく機能です。 ブリーフ（提案の方針）は固定したまま、訴求対象のみを差し替えられる点が特徴です。

業種ごとの活用例は次のとおりです（以下はいずれも一例です）。

業種	訴求商材に登録する内容
不動産・シェアオフィス	空室が発生した区画の情報（所在・面積・賃料・入居可能時期・設備）。 物件は頻繁に入れ替わるため、空きが出た時点でその物件を登録し、該当しそうな企業に配信します。
メーカー	新製品・モデルチェンジの情報。既存のバイヤーリストに対して案内します。
内装・施工	直近の施工事例。定期的に差し替えて配信します。
保険・士業	制度改正への対応、期間限定の相談会など、時期によって変わる提案内容。

不動産会社の場合を例にとると、「今週はA物件、翌週はB物件」というように、 同一のブリーフのまま訴求対象だけを切り替える運用が可能です。

画面構成

上部メニュー（日常業務）

メニュー	用途
ダッシュボード	各種指標の確認
リスト	企業の取得・検索・絞り込み。文面作成の起点
架電	電話営業の実施と通話結果の記録
送信	生成した文面の確認と送信
受信トレイ	反響の確認と返信対応
反響レポート	配信ごとの反響の分析
追客・再営業	再アプローチ候補の確認

右上「設定」（初期設定および定期的な見直し）

自社情報、メール設定（味付け・追客メール）、ブリーフ、訴求商材、送信メール設定（SMTP/IMAP）、 営業NGリスト、オペレーター管理、料金プラン等が集約されています。

画面左下・右下の常設ボタン

位置	機能
左下：ヘルプ	表示中の画面に対応した説明を表示します。解決しない場合は同画面からサポートへ連絡できます。
右下：不具合を報告	動作に問題がある場合にご利用ください。画面情報は自動的に付与されるため、経緯の記載は任意です。

安全設計と運用ルール

誤送信および過剰送信を防止するため、以下を仕様として担保しています。

• 初回送信は必ず担当者が実行します。AIが自動的に送信を開始することはありません。
• 1日あたりの送信上限を設けています。初期値は200通で、変更可能です。送信時間帯も指定できます。
• 返信・配信停止・不達を検知した時点で、追客メールは自動停止します。辞退の意思表示があった企業への送信は継続されません。
• 成約済みとして登録した企業へは送信されません。既存顧客への誤送信を構造的に防止します。
• AIが自社情報を創作することはありません。登録済みの自社情報と、対象企業のWebサイトに実際に記載されている内容のみを使用します。
• 「営業お断り」を明示している企業は、取得の段階で自動的に除外します。

導入の進め方

1. 初期設定の完了
   自社情報の登録と送信メールの接続です。本設定が完了するまで、他の機能はご利用いただけません。
2. チュートリアルの実施
   サンプル企業を用いて、実際の画面で一連の操作を確認できます。実際のメールは送信されません。
3. 小規模での検証
   初回から大量に送信せず、数十社規模で配信し、反響の内容を確認したうえで文面を調整する進め方を推奨します。