10. 追客と再アプローチ

継続的な接点が必要な理由

新規開拓において、対象となる企業の数には上限があります。 条件を絞り込むほど母数は小さくなり、一巡した後に送る先がなくなります。

一方で、今回成約に至らなかった企業の多くは「今は必要がない」だけです。 時期が変われば状況も変わります。

次アクション（予定の管理）

「この相手には、いつ、何をするか」を記録しておく機能です。 上部メニューの「追客・再営業」に、予定が期日順で表示されます。

設定方法

文面作成画面で次アクション日と内容を設定します。 「3か月後に改めて連絡」「契約更新時期の2か月前に提案」といった予定を記録します。

画面の表示

• 期日が到来した予定、および期限を過ぎた予定が上位に表示されます
• 「今週」などの区分が表示され、優先度を判断できます
• 対応が済んだものは「完了」で予定を消去します

再アプローチ候補の自動抽出

追客メールをすべて送信し終えた企業は、一定期間の経過後に再アプローチの候補として自動的に抽出されます。

項目	内容
経過期間	初期値は6か月。設定で変更できます
抽出のタイミング	追客メールの最終段を送信し、期間が経過した時点
表示場所	「追客・再営業」画面の「自動の再営業候補」

再アプローチの実行

実行すると、該当企業について次の処理が行われます。

1. 公式サイトを再度解析し、営業メモを更新します（前回から状況が変わっている可能性があるため）
2. 更新した内容をもとに新しい文面を生成します
3. 送信の状態を初期化し、改めて配信できる状態にします

候補の個別操作

• 実行：再アプローチの準備を行います
• 延期：候補から外し、さらに先の時期に再抽出します
• スキップ：候補から外します

手動と自動の選択

再アプローチの実行方法は2通りです。設定メニュー →「自社情報」で切り替えます。

方式	動作	適した状況
手動 （初期設定）	候補が抽出され、実行は担当者が判断します	対象を確認しながら進めたい場合
自動	候補が抽出され次第、自動的に再アプローチの準備まで実行します	運用が定着し、対象の確認を省略できる場合

掘り起こし（休眠顧客・過去の問い合わせ）

新規開拓とは別に、すでに接点のある企業へ再度アプローチする運用です。 「追客・再営業」画面に専用の案内があります。

新規開拓との違い

	新規開拓	掘り起こし
相手の認知	自社を知らない	自社を知っている
文面の方針	自社の紹介から始める	以前の接点を前提に本題から入る
リストの出所	AIによる取得	既存の顧客管理データ、名刺、問い合わせ履歴
反応	低い	相対的に高い

運用の手順

1. 既存データを取り込む
   顧客管理システムや名刺管理サービスからCSVを出力し、取り込みます（2章）。
2. レイヤーを設定する
   「休眠顧客」「過去の問い合わせ」などを付与します（3章）。 取り込んだCSVに顧客区分の列があれば自動的に設定されます。
3. 掘り起こし用のブリーフを用意する
   自社の紹介ではなく、以前の接点に触れる内容とします。
4. レイヤーで絞り込んで配信する
   スマートリストとして保存しておくと、以降の配信が容易になります。
5. 反応があった企業に次アクションを設定する
   返信を得た後の管理が成果を左右します。

対象から除外される企業

次アクション・再アプローチのいずれも、次の企業は対象になりません。

状態	次アクション	再アプローチ
配信停止	対象外	対象外
不達	対象外	対象外
成約済み	対象外	対象外
返信あり	対象に含む	対象外

返信のあった企業が再アプローチの対象外となるのは、すでに個別の対応段階にあるためです。 一方、次アクションには含まれます。日程の管理が必要な段階だからです。