3. リストの整備
登録した企業を、配信先として使える状態に整える工程です。本章の運用が、以降の配信精度を左右します。
全リストとスマートリスト
考え方
登録した企業は、取得方法にかかわらずすべて「全リスト」に集約されます。 フォルダによる分割や、リスト間でのデータの移動という概念はありません。
配信先の管理には「スマートリスト」を使用します。 これは絞り込み条件そのものに名称を付けて保存したものであり、 企業データの複製ではありません。
| 従来のリスト管理 | 本サービス | |
|---|---|---|
| データの所在 | リストごとに分散 | 全リストに一元化 |
| 複数の区分に該当する企業 | リストごとに複製が必要 | 複製不要。条件に合致すれば両方に表示 |
| 条件を変更した場合 | リストを作り直す | 条件を保存し直すだけ |
| 企業を追加した場合 | 各リストへ個別に追加 | 条件に合致すれば自動的に表示 |
1社が複数のスマートリストに同時に表示されます。 たとえば不動産会社の場合、ある企業が「東京都・既存顧客」のスマートリストと 「問い合わせ履歴あり・Aランク」のスマートリストの両方に表示されます。 どちらから操作しても同一のデータを参照しているため、 一方での更新がもう一方に反映されない、といった不整合は発生しません。
スマートリストの作成
- 「リスト」画面で、必要な条件を指定して絞り込みます
- 画面下部の「現在のフィルタを名前を付けて保存」に名称を入力します
- 保存後は、リスト一覧から該当のスマートリストを開くだけで同一条件の企業が表示されます
絞り込み条件を変更しただけでは保存されません。 保存済みのスマートリストの条件を変更する場合は、 「上書き」を明示的に指定して保存してください。 意図しない条件変更を防ぐための仕様です。
絞り込み条件の一覧
指定できる条件は次のとおりです。複数を組み合わせた場合は、すべてを満たす企業が表示されます。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 業種（大・中・小） | 3階層のカスケード選択。大カテゴリを選ぶと中カテゴリが絞り込まれます |
| エリア | 都道府県単位 |
| ステータス | 未送信／送信済み／返信あり／配信停止／不達／成約済み など |
| レイヤー | 顧客区分（後述）。「未設定のみ」の抽出も可能 |
| ランク | A／B／C の優先度。「未設定のみ」の抽出も可能 |
| 営業メモ | 生成済み／未生成 |
| 文面 | 作成済み／未作成 |
| 予算シグナル | 可能性あり／可能性低い／未判定 |
| 会社規模 | 従業員数の区分（〜10名／11〜50名 ほか）。公的データを取得できた企業のみ対象 |
| フリーワード | 会社名・メールアドレス・営業メモを横断して検索 |
レイヤーとランクには「未設定のみ」の抽出があります。 取り込み後に区分が付いていない企業だけを抽出し、まとめて設定するという運用に使用します。 設定漏れの確認にも有効です。
レイヤーとランクによる顧客区分
2つの軸
配信先を分けるための区分です。レイヤー（相手との関係の段階）と ランク（優先度）の2軸で管理します。
| レイヤー | 対象 |
|---|---|
| 新規見込み客 | これまで接点のない企業 |
| 過去の問い合わせ | 問い合わせ・資料請求の履歴がある企業 |
| 既存顧客 | 現在取引のある企業 |
| 休眠顧客 | 過去に取引があり、現在は取引のない企業 |
| 解約顧客 | 契約が終了した企業 |
ランクは A（最優先）／B／C の3段階です。
ステータスは「この配信で、その企業がどうなったか」を表します（未送信・送信済み・返信あり など）。
配信のたびに変化します。
レイヤーは「その企業との関係がどの段階にあるか」を表します。
配信によって変化するものではなく、取引の状況に応じて更新します。
両者は別の軸であるため、「既存顧客かつ未送信」「休眠顧客かつ返信あり」といった組み合わせが成立します。
設定方法
設定には3つの方法があります。
- CSV取り込み時に自動設定（2章を参照）
既存リストの顧客区分の列が、そのままレイヤー・ランクとして取り込まれます。 - 一括設定
リスト画面で対象企業を選択し、「レイヤー・ランクをまとめて設定」から一括で付与します。 - 絞り込みと組み合わせた設定
「レイヤー未設定のみ」で抽出し、条件を加えて絞り込んだうえで一括設定する方法です。 件数が多い場合はこの手順が効率的です。
配信先としての活用
レイヤーとランクで絞り込んだ状態をスマートリストとして保存すれば、 そのまま配信先のリストになります。
たとえば不動産会社の場合、次のような使い分けが想定されます。
| スマートリスト | 配信の方針 |
|---|---|
| 既存顧客・Aランク | 空室情報を優先的に案内する。文面も既知の相手向けに調整する |
| 過去の問い合わせ | 条件が合わず見送りとなった企業に、新たに出た区画を案内する |
| 休眠顧客 | 移転時期が巡ってくる頃合いを見て、改めて接点を持つ |
| 新規見込み客 | 初回接触。自社の紹介を含めた文面とする |
既存顧客と新規見込み客では、適切な文面が大きく異なります。 レイヤーで分けたスマートリストごとに使用するブリーフを変えることで、 関係の段階に応じた文面を配信できます。
業種の3層分類
業種は大カテゴリ・中カテゴリ・小カテゴリの3階層で管理します。 絞り込みではカスケード形式（大を選ぶと中が絞り込まれる）で指定できます。
取り込んだ時点の業種名は表記が統一されていないことが一般的です。 AIによる分類を実行すると、既存の業種名を解析して3階層に振り分けます。 分類はAI分析（企業調査）の工程に含まれており、個別に実行する必要はありません。
分類は登録されている業種名を解析して行います。Webサイトの内容から推定するものではありません。
そのため、業種名が空欄の企業は3階層に振り分けられません。
AIによる取得では、業種を指定しなかった場合でも各社の業種を併せて取得するため、通常は空欄になりません。
CSVから取り込んだ場合に業種の列がなかったときは、業種による絞り込みが使用できない点にご留意ください。
表記揺れの正規化
取り込み時に、業種名は自動的に正規化されます。
- 区切り文字で連結された複合表記は先頭の分類のみを採用します
（例：「人材紹介・SE/PG・コンサル人材」→「人材紹介」） - 末尾の「会社」「業」「業界」「業者」を除去します
（例：「リフォーム会社」「リフォーム業」→いずれも「リフォーム」）
これにより、出力元の異なる複数のリストを取り込んでも、同一業種として絞り込めます。 エリアについても同様に、47都道府県の正式名称へ正規化されます（「東京」→「東京都」）。
CRMからの取り込み
設定メニューの「外部連携（CRM取り込み）」から行います。
Salesforce をはじめ、CSVで出力できるCRMであれば取り込めます。 手順は次のとおりです。
- お使いのCRMで、対象のリストをCSVとして出力します
- 本画面の「CSVを取り込む」からアップロードします
- 列の対応づけを確認して確定します（2章と同じ手順です）
顧客区分の列が含まれていればレイヤーとして取り込まれるため、 CRM側の分類をそのまま配信先の区分として使用できます。
なお、CRMとのAPI直接連携は現在ご提供しておりません。CSVによる取り込みをご利用ください。
運用例
既存リストを取り込んだ直後に実施する手順の例です。
- リスト検証・クリーンアップを実行（2章を参照）
到達しないアドレスを先に除去します。 - 重複チェックを実行
複数の経路から取り込んだ場合、同一企業への重複送信を防ぎます。 - レイヤー未設定の企業を抽出し、一括設定
CSVに顧客区分の列がなかった場合は、この段階で付与します。 - 配信単位でスマートリストを保存
レイヤー・ランク・エリア・業種を組み合わせ、実際に配信する単位で保存します。 - スマートリストごとにブリーフを割り当てて配信
以降の配信は、保存したスマートリストを開くところから始められます。
スマートリストは条件を保存したものであるため、 その後に企業を追加した場合も、条件に合致すれば自動的に表示されます。 配信のたびにリストを作り直す必要はありません。
以降は、対象企業の調査に進みます。 詳細は4章「企業の調査」をご参照ください。